Swingová tančírna U Staré paní s kapelou. Swing to Bop je orchestr založený Lorenzem Cortésem, mladým kolumbijským kytaristou žijícím v Paříži, který je nadšencem Charlieho Christiana a je uznáván jako jeden z předních interpretů hudby tohoto amerického kytaristy. Tento sextet se proto ujímá repertoáru Bennyho Goodmana s Charliem Christianem a zejména vibrafonistou Lionelem Hamptonem v roce 1939 nebo s trumpetistou Cootie Williamsem v roce 1940. Fascinováni tímto přechodným obdobím od swingu k bopu, překvapují hudebníci Swing to Bop svým entuziasmem a komunikativní energií.